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辰翔投资与中信期货达成投顾战略合作,首单投顾合作项目成功落地

时间:2020-10-16 11:02

近期,上海辰翔投资管理有限公司(以下简称“辰翔投资”或“我司”)与中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)合作发行了一只以双边市场网下打新的资产管理计划“中信期货紫金1号单一资产管理计划”(以下简称“紫金1号”),中信期货作为紫金1号的管理人,辰翔投资作为该产品的投资顾问。10月15日,紫金1号已经在中国证券投资基金业协会备案通过,目前产品正式进入投资运作阶段。

辰翔投资与中信集团的合作远不止于此(中信集团一家金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团。其中,金融涉及银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等行业和领域实业涉及房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业等行业和领域,具有较强的综合优势和良好发展势头),截至目前,辰翔投资已与中信证券、中信建投证券、中信资本、中信期货等中信系公司达成了深度战略合作。 

辰翔投资作为牵头机构,于2015年2016年,前后两轮投入中信集团旗下公司中信资本两亿元,曾为中信资本前十大战略股东。

中信资本是国际顶级PE机构,主要股东为中信股份、腾讯控股,拥有国际化的精英投资团队、异常优质的LP资源以及非常出色的过往业绩。公司先后投资了阿里巴巴、新浪、分众传媒、步长药业、顺丰快递、亚信等顶级企业,出资人包括中投公司、国开行、社保基金、淡马锡、摩根士丹利、安联等国内外顶级机构。分众传媒、顺丰快递已借壳上市。辰翔投资通过战略入股中信资本,从而获得上市公司定增、Pre-IPO等投资机会和丰富及时的产业动态和上市公司信息。

针对后期的发展,辰翔投资获得投顾资格是公司发展的又一里程碑,意味着其获得了一把打开机构理财市场的钥匙,更重要的意义在于该模式可以发挥合作双方在募资及投资管理方面的优势,为投资人提供更优质的产品和服务。

私募基金管理人获得投顾资质后,可以在政策允许范围内为银行理财子公司、证券公司、基金子公司、期货公司等机构提供投顾服务,实现业务拓展。以银行理财子公司为例,2018年12月,银保监会发布《商业银行理财子公司管理办法》,明确私募基金可以通过投顾模式与银行公募理财和私募理财开展合作,银保监会对私募投顾的要求与证监会保持一致。

辰翔投资凭借着优秀的公司治理结构、投研实力及投资业绩,先后在投顾服务方面已于西部信托(作为西部信托·稳赢一号债券投资集合资金信托计划投资顾问)、中信期货(作为资金1号投资顾问)等二十余家金融达成合作,包括16家银行、9家信托、9家券商、1家期货公司。

此外,在公司股票多空策略下叠加网下双边打新策略,对现有产品的收益作进一步增强,也是公司在产品设计上的另一重要里程碑。随着沪深市场的深化改革,网下打新迎来新的时代。据了解,近一年科创板打新年化收益率约10%;创业板IPO新规后打新收益率约8%。策略的创新必将为投资者提供更多元化选择,满足不同风险偏好投资者的投资需求。

截至目前,辰翔投资累积发行备案管理产品二十余只,累积参与的金融资产总规模超过180亿元,期间未出现任何重大风险性事件。目前,存量管理产品十余只,存量管理规模10亿元左右。公司产品投资业绩优异,代表产品锐进一号,成立于2018年1月,两年收益两倍多,远超市场平均水平和指数基准。我们本着开放、共赢的理念,期望未来能和更多优秀的金融机构达成战略合作,强强联合。


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